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丑小鸭知道自己是白天鹅以后，第一件事就是想着和鸭妈妈告别。丑小鸭飞到树林旁边的一块石头上，正好有一群天鹅在长满荷花的池塘里玩耍，一只天鹅看见了丑小鸭，说：你叫什么名字呀？”“我叫丑小鸭。”它们说：“咱们一起玩吧！”玩了一会，丑小鸭说：“我还有点事，你们继续玩吧。”走着走着，忽然，丑小鸭看见一条虻蛇正要吃掉上次讥笑它的小鸟，丑小鸭不慌不忙地飞回去找那些天鹅，天鹅们到了树林里，同心协力的救了小鸟的一条命，小鸟说：“谢谢你，以前我不应该嘲笑你！”就在天鹅和丑小再见的那一瞬间，看见一只狼正在要吃前几天追它的猎狗，它和天鹅也成功的救出了猎狗，猎狗说：“你叫什么名字？”小鸟抢着说：“它叫丑小鸭，你是不是很不明白我为什么知道你的名字，你在农夫家里的时候，我在他家的后院里看到过你的。”丑小鸭问道：“养鸭的小姑娘家在哪儿？这么长时间我有点记不得了。”小鸟和猎狗带它找到了小姑娘家，哥哥、姐姐、鸭妈妈和小姑娘看到了它，都问：“你是谁，怎么长的那么漂亮呀？”它说：“我就是丑小鸭呀？”“你怎么变成这样啦？”丑小鸭说：“我是一只天鹅，鸭妈妈，谢谢你的照顾，我这次来是跟您告别的。”“不，你虽然是一只天鹅，但你在外面太危险，这样吧，你以后就住在这了，行吗？”“妈吧！”从此，丑小鸭和大家都是好朋友了。
丑小鸭的生日到了，大家都给丑小鸭送了一份礼物，打开一看，里面有一封信，上面写着：不管人有多美，只要心很美，才是真正的美。