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那是一个阴雨天，一个猎人在森林里徘徊，后来，他在一个很久以前挖的坑里，发现了一只母狼，那只母狼身边依偎着一只小狼。
猎人见了，不忍心伤害它。他觉得他小时候就是这样依偎在母亲身边的。他把母狼和小狼救了上来，见母狼腿上有伤，变为它包扎好伤口，放走了它。母狼的伤好了，小狼也长大了，可这是，那可恶的日本鬼子来了，他们跑到那大森林中唯一的一户人家——猎人家中，逼他们带路，猎人不肯，他们便打他和他的妻儿。
有一次，日本鬼子让猎人去采点草药，猎人去采草药时，那可恶的日本鬼子残忍的将猎人无辜的妻儿杀死了。猎人回到家，发现自己的妻儿被杀，心中的仇恨一下子全部冲进脑海，他拿起猎枪，本想杀日们鬼子的，结果寡不敌众，反倒受了重伤。这时，奇迹出现了，那母狼带着一大群狼来了。那黑压压的一片，犹如一片黑色的海洋，所有的狼一齐冲了上去，敌人被咬得尸首不全，还有的直接被甩了出去，而那些最后幸存的，也都逃走了。
猎人得救了。母狼带着狼群一起，临走时，它转过头，深深地看了猎人一眼，才向森林深处跑去......