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大象、猴子、河马和小蜜蜂是好伙伴。它们在小森林里快活地玩耍。令它们不愉快的是，森林里有一只可恶的狐狸，它经常想方设法地残害小动物，四个小伙伴正想办法除掉它。
有一天，四个朋友去郊游。路过河边，它们见到了狐狸在喝水，猴子灵机一动，想出了一个除掉狐狸方的办法，便悄悄地告诉了大象、河马和小蜜蜂。于是，小蜜蜂叫来了兄弟姐妹，躲在了狐狸背后。
河马捡了许多石头，藏在了离狐狸不远的大树后；猴子和大象在狐狸身后的小路中间挖了一个大坑，用草掩盖起来。等狐狸喝得差不多了，河马就拿石头砸它。狐狸一惊，猛地回过头，小蜜蜂们一齐冲了过去，把他盯得鼻青脸肿。狐狸哇哇叫着，捂着脸往回跑。一不小心掉进了坑里。四个朋友走了出来，对坑里的狐狸说：“你还敢残害小动物吗？”狐狸灰溜溜地说：“不．．．．．．不敢了。”大象假装同情地说：“顺着我的鼻子爬上来吧。”狐狸马上快速爬了上来，刚要跑，只见大象眼疾“脚”快，一脚把狐狸踩成了肉饼。
森林里的动物见“恶鬼”狐狸除掉了，都说：“这四个小伙伴团结、聪明！”